2家公司新三板小IPO获批 多份精选层发行方案出炉

2家公司新三板小IPO获批!多份精选层发行方案出炉,这只概念股已涨超发行底价......

原创 证券时报 梁秋燕

今日,精选层过会企业国义招标和吉林碳谷双双获得了证监会的发行批文,成为精选层正式的“后备军”,这2家公司或将在近日启动新三板公开发行。

与此同时,拟精选层加速推动了发行进展,多份小IPO方案亮相。一些精选层概念股走势抢眼,近期股价已经涨超发行底价。

又2家公司新三板小IPO获批

7月19日,国义招标和吉林碳谷分别拿到了证监会的发行批文,有望近日启动新三板公开发行招股程序。此前,华阳变速已经实施完毕新三板公开发行,将于7月20日挂牌精选层,而同辉信息和凯腾精工分别于7月19日和7月21日实施网上申购,云创数据和梓橦宫也已获批发行。精选层队伍将持续扩容。

根据证监会批复,国义招标获准在新三板公开发行不超过1380万股新股(含行使超额配售选择权所发新股);吉林碳谷获批发行不超过2500万股新股。

值得一提的是,国义招标在精选层审查过程中,曾调整了新三板公开发行方案。调整后的方案增加了超额配售选择权(又称“绿鞋”机制),以及高级管理人员参与战略配售的安排。根据计划,6名高管合计配售股票数量不超过100万股,每股不低于发行底价3.96元,且股票持有期限不得少于12个月。

不过在获得证监会批文前夕,国义招标刚于日前宣布,取消高级管理人员参与精选层战略配售的计划,原因是公司未能及时完成高级管理人员参与战略配售平台的设立程序。

去年9月精选层发行重启以来,新股发行全部设置了战略配售。国义招标这次取消高管参与战略配售,仍将引入其他战略投资者。

与二级市场股价相比,国义招标的发行底价明显低于这次停牌前一个交易日的收盘价(6.16元)。在问询阶段,国义招标回复称,公司股票停牌前60个有成交的交易日,股票均价为7.18元/股,较发行底价高81.31%。公司确定的发行底价为3.96元/股,具有合理性。

国义招标是一家专业的招标采购代理服务商,主营业务包括招标代理服务和招标增值服务。公司的客户包括医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域。2020年公司业绩保持了增长,扣非后净利润超过了6600万元。 

精选层概念股涨超发行底价

拟精选层公司加速冲向精选层,多份新三板公开发行方案出炉。

宣布启动精选层辅导将近三个月后,新道科技公布了发行方案,包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司这次计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过345万股。可谓正宗的“小IPO”。

根据7月1日公布的方案,新道科技确定的发行底价为5.70元/股,高于公司之前的股价表现,7月1日该股股价在5.12元至5.57元的区间。 

(新道科技2020年以来股价走势图)

公布发行方案后,新道科技在二级市场上一度大涨,近日出现攀高走势。今日该股上涨逾5%,收盘价为7.24元,较其发行底价累计上涨了27%,复权后股价再创历史新高。

新道科技是A股上市公司用友网络旗下控股子公司,股票采用做市转让交易方式,在全国股转系统交易相当活跃,2020年年报显示,公司股东人数超过500户。

目前处于精选层辅导期的天晟股份,今日也公布了新三板公开发行方案,公司这次计划发行股票不超过3288万股,发行价格区间为7.60元/股至16.00元/股。

与新道科技相似,天晟股份的发行底价明显高于公布方案时的最新股价,其7月15日收盘价报4.28元。

这家公司终止精选层后计划摘牌

一些挂牌公司却在冲击精选层时调头转向,金越交通撤回精选层申请后,计划从新三板摘牌。

金越交通日前公告宣布,公司计划申请公司股票终止挂牌新三板。对于其中的缘由,公司解释是根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,为配合公司经营发展要求及战略规划。

(金越交通2020年以来股价走势图)

今年1月,公司公开表示决定终止精选层计划,而后于3月份正式结束精选层辅导备案。值得注意的是,该公司此前曾启动了IPO辅导,后于2020年6月宣布转道精选层,终止精选层计划时,公司称是“基于公司未来发展规划的需要”。

在公布摘牌计划前一天,金越交通的控股股东、实际控制人金明南在二级市场进行了增持。公告显示,7月15日,金明南以集合竞价交易的方式增持金越交通股份70万股,这次交易后,金明南及其一致行动人持有金越交通股份6814.78万股,占公司总股本的比例为90.86%。

按照金越交通终止挂牌对异议股东权益保护措施,参考最近一年经审计的每股净资产(3.03元),同时为保护投资者利益,回购价格原则上确定为4元/股。

二级市场上,采用集合竞价交易方式的金越交通,今年以来股价运行波动较大,最新股价为4元。

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